Video obsahuje dve bujné čierne baby, Carmenhaze a Kapri Styles, ktoré si nechávajú prebúdzať svoje kundičky obrovským čiernym penisom od Lexington Steele. Tieto kývavé krásky sa nehanbia ukázať svoje veľké prsia a dať veľkému čiernemu penisu dobrý orálny sex, predtým ako sa striedajú v hlbokom hrdle s ich ústami. Keď sténajú v potešení, Lexington preberá kontrolu a tvrdo ich šuká, takže sa niekoľkokrát vyvrcholia. Scéna končí výstrekom na tvári, ktorý zanecháva tieto dievčatá pokryté horúcim, lepkavým semeno. Toto je nevyhnutný pohľad pre fanúšikov medzirasového porna a trojky.