De to fantastiske brunette skuespillerinder, Elisa Sanches og Pamela Pantera, er i gang med at forberede deres næste pornografiske film. Disse brasilianske skønheder er kendt for deres utrolige færdigheder i soveværelset, og de er ikke bange for at vise dem frem på kameraet. Så snart de begynder at forberede sig seriøst, begynder det at blive varmt. De skiftes til at tilfredsstille hinanden med fingre og tunger og stønner af nydelse, mens de udforsker hver eneste tomme af deres kroppe. En af pigerne får endda hendes stramme røvhul udvidet bredt af en stor pik, hvilket efterlader hende åndeløs og tilfreds. Men det er kun begyndelsen! Tingene bliver virkelig varme, når de går over til noget hardcore anal action. Elisa tager det som en mester, tager det dybt ind i sig, mens Pamela Panters ser på fra bagfra. Til sidst når de det punkt, hvor de ikke kan holde sig tilbage længere og eksploderer i en sindssyg orgasme, med begge skrigende af nydelse. Dette er en uforglemmelig scene, der vil efterlade dig med lyst til mere.