Cherie DeVille a Liza Rowe sú dve ohromujúce ženy, ktoré sa chystajú postaviť sa obrovskému čiernemu kohútovi v tomto horúcom trojici. Kamera zachytáva každý detail ich intenzívneho sexuálneho zážitku, od toho, ako dychtivo skúmajú navzájom svoje telá až po to, ako sténajú od potešenia, keď si zdieľajú náklad. Tieto dámy nie sú sestry, ale presne vedia, ako zvládnuť veľký čierny kohút ako profesionálky. Začínajú tým, že si navzájom dávajú nejaké senzuálne hladiny, prechádzajú rukami po svojich telách a skúmajú každý centimeter kože. Ako sa intenzita zvyšuje, menia pozície, striedavo sa nechajú šukať zozadu a hore. Pohľad na tieto nádherné ženy, ako sú tvrdo šukané, stačí na to, aby kohokoľvek oslabili v kolenách. Ale to je len začiatok! K nim sa pridáva ďalšia skupina mužov, ktorí sa chcú pripojiť k zábave. Stávajú sa jazdcami a sání na monštróznom kohú, ktoré ukazujú svoje zručnosti, keď sa navzájom bavia.
