Videoen viser to latinske hingste, der deltager i ekstrem bareback leg. Den nederste har sin røv og mave strakt bredt åben af sin elskers store pik, mens den øverste har sit tøj revet af for at afsløre sin søde lille røv. Handlingen er intens og lidenskabelig, med begge mænd, der skiftes til at sutte hinandens pikke, indtil de begge er udmattede. De latinske elskere rider skiftevis deres partneres pikke og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense knald, fra bundens stramme hul til toppen våde fisse, der bliver fyldt op med sperm. Dette er et must-see for fans af hardcore gay porno og dem, der elsker at se hotte latino fyre blive beskidte.