I denna heta klipp får en ung twink sin första smak av en stor svart kuk på morgonen. Han känner sig redan upphetsad och redo att utforska, så han börjar suga på den med munnen. Den stora svarta kuken är massiv och känns som om den sträcker ut honom perfekt. När han stönar av njutning kan twinken inte hjälpa att känna sig svartsjuk på den lycklige killen som får föröka honom. Men han vet att han inte är ensam i världen: en annan man har kommit och är ivrig att ta över. De börjar föröka honom långsamt, och ger honom den uppmärksamhet han förtjänar. Twinken verkar njuta av varje ögonblick av det, stönar och gaspar när de tar honom närmare och närmare orgasm. Slutligen, efter en intensiv förädling, exploderar den stora svarta kuken i extas, vilket fyller honom fullständigt.