Videon visar en äldre man som ger en sensuell massage till en vacker transsexuell. Kvinnan njuter tydligt av upplevelsen och hon stönar av njutning när massören arbetar sig upp i hennes kropp. Han använder olika leksaker, inklusive en vibrator, för att stimulera hennes känsliga områden, samtidigt som han tittar på henne från olika vinklar. Transsexuellen njuter tydligt av sig själv och hon verkar njuta av varje ögonblick av det. Mannens ålder bidrar till spänningen och gör det klart att detta inte bara är en vanlig massagesession. Det är ett riktigt konstverk, och transsexuellen är verkligen i himlen under massörens skickliga händer.