Ebben a gőzös találkozón Skin Diamond és Alison két gyönyörű fekete szépség, akik hamarosan megtapasztalják első leszbikus élményüket. A jelenet azzal kezdődik, hogy a két lány az osztályteremben ül egy asztalon, csak fekete harisnyát viselve, amely tökéletesen átöleli a görbéküket. Szenvedélyesen csókolóznak, kezeik felfedezik egymás testét, miközben felfedezik minden centimet a bőrükön. Ahogy a feszültség növekszik, kezdenek megérinteni egymást, áthaladva egymás mellén és lefelé a puncijukon. Skin Diamond finoman nyög, amikor érzi Alison nedvességének emelkedését, teste élvezettel rázkódik. Ezután megfordul és széttárja a lábát, meghívva Alison-t, hogy csatlakozzon hozzájuk az ágyban. Sorra szopják egymás kemény farkát, és egymás arcára élveznek.
