I denne dampende oplevelse er Skin Diamond og Alison to smukke ebony skønheder, der er ved at opleve deres første lesbiske oplevelse. Scenen starter med, at de to piger sidder på et skrivebord i et klasseværelse, iført kun sorte strømpebukser, der krammer deres kurver perfekt. De begynder at kysse lidenskabeligt, deres hænder udforsker hinandens kroppe, mens de udforsker hver eneste tomme af deres hud. Som spændingen vokser, begynder de at røre hinanden, kører deres hænder over hinandens bryster og ned til deres fisser. Skin Diamond stønner blødt, da hun føler Alisons vådhed stiger, hendes krop ryster af nydelse. Hun vender sig derefter om og spreder benene, inviterer Alison til at slutte sig til dem i sengen. De skiftes til at sutte hinandens hårde pikke og kysse over hinandens ansigter. Til sidst kan de ikke holde sig længere og begge kommer på gulvet, efterlader deres partnere helt tilfredse. Dette er en video, der skal ses af alle, der elsker at udforske deres smukke sorte kvinder sammen.
