I denna ångafyllda och intensiva video deltar två små kvinnor, Kenzie Reeves och Natalie Nice, i en hardcore trekant med en välutrustad man. Scenen börjar med att trion engagerar sig i passionerade kyssar och smekningar, innan Charles Dera kommer in i bilden och tar kontroll. Han börjar med att fista var och en av deras stora bröst, vilket får dem att stöna av njutning. De byter position igen, med en annan kvinna som tar över och rider sin partners massiva medlem. När de närmar sig orgasm blir det tydligt att dessa damer är redo för mer och börjar utforska varandras kroppar. Slutligen, efter en intensiv fisting, drar Charles dera ut och kommer över en av tjejernas ansikten, lämnar dem täckta av sin heta klibbiga laddning. Detta är ett måste för alla som älskar hård och sensuell action, liksom för dem som gillar att titta på små och små kvinnor och bli smutsiga.
