In deze hete en intense video zijn twee kleine vrouwen, Kenzie Reeves en Natalie Nice, betrokken bij een hardcore trio met een goed uitgeruste man. De scène begint met het trio dat gepassioneerd kust en streelt, voordat Charles Dera het beeld opneemt en de controle overneemt. Hij begint met het fisten van elk van hun grote tieten, waardoor ze kreunen van genot. Ze wisselen weer van positie, met een andere vrouw die de leiding neemt en op het enorme lid van haar partner rijdt. Naarmate ze dichter bij het orgasme komen, wordt het duidelijk dat deze dames klaar zijn voor meer en elkaars lichamen beginnen te verkennen. Uiteindelijk, na wat intens fisten, trekt Charles Dera zich terug en komt klaar op het gezicht van een van de meisjes, waardoor ze bedekt zijn met zijn hete, kleverige lading.
