Ebben a gőzös és intenzív videóban két aprócska nő, Kenzie Reeves és Natalie Nice, kemény hármasban vesznek részt egy jól felruházott férfival. A jelenet azzal kezdődik, hogy a trió szenvedélyes csókolózásban és simogatásban vesz részt, mielőtt Charles Dera belép a képbe és átveszi a irányítást. Elkezdik a nagy melleik fistingével, miközben élvezettel nyögnek. Újra pozíciókat cserélnek, és egy másik nő veszi át és lovagolja partnerének hatalmas testét. Ahogy közelednek az orgazmushoz, világossá válik, hogy ezek a hölgyek készen állnak a többre és elkezdik felfedezni egymás testét. Végül, néhány intenzív fisting után, Charles Dera kihúz és az egyik lány arcára élvez, miközben a forró, ragadós terhére borítja őket.
