I denne dampende oplevelse engagerer to smukke damer, Marschhae og Sugar Hill, sig i en vild udfordring. Begge har enorme numser, der bare beder om at blive udforsket. De afrikanske skønheder spilder ingen tid med at komme i gang, med deres store numser til fuld visning i hele videoen. De skiftes til at sutte hinandens massive pikke og stønne af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Som handlingen opvarmes, tager Marschhae kontrollen over og rider Sugar Hills hårde pik som en professionel. Hendes orale færdigheder er uovertrufne og efterlader hendes partner tørvende efter luft, mens hun udfører sin magi. Men det tager ikke lang tid, før tingene bliver opvarmet igen, hvor begge kvinder ivrigt skiftes til at give ham den job, han har drømt om.
