Scenen åbner med en fantastisk smuk kvinde med små, men stramme bryster og et par store sorte pikke, der står foran kameraet. Hun har kun en stram kjole på, der næsten ikke dækker hendes store bryst, som allerede er vådt af den intense orale handling. Da hun begynder at røre en af de store pikke, bliver det klart, at dette ikke er en almindelig trekant. Disse damer er tydeligvis erfarne i kunsten at give nydelse, og de ved præcis, hvordan man tilfredsstiller hinanden. De skiftes til at sutte på begge deres partners kugler og stønner af nydelse, mens de når nye højder af ekstase. Tæt på skud giver seerne et tæt kig på hver detalje, fra måden, deres kroppe bevæger sig sammen på, til udtrykket på pigernes ansigter, når de endelig kommer. Dette er en sand trekant med 2 kvinder, hvor kvinderne udforsker deres seksualitet og tilfredsstiller deres lyster.
