Cherie Deville, en gravid veninde, der har sex med sin yngre elsker, bliver fanget i handlingen af sin ældre elsker. De to kvinder engagerer sig i intens og lidenskabelig seksuel aktivitet, der hurtigt udvikler sig til en eksplosiv oplevelse. Cheries veninde kan høres stønne af nydelse, mens hun oplever bølger af orgasme fra at blive penetreret, mens hendes elsker ser på. Hun deler også nogle intime øjeblikke med sin bror, der synes at nyde den opmærksomhed, som Cherie giver ham. Denne hardcore video er ikke for de svaghjertede, men for dem, der søger noget anderledes og spændende i deres pornooplevelse.
