Video obsahuje troch animovaných drakov, ktorí sa oddávajú divokému a erotickému trojčlenu. Animácia je špičková, pričom každý detail monštrového chlpatého tela je dokonale zachytený. Scéna začína tým, že trojica skúma navzájom svoje telá, prenikajú si rukami po krivkách a sténajú s potešením. Jeden z drakov potom preberá kontrolu, jazdí na partnerovom tvrdom kohútiku a berie ho hlboko do seba. Zdá sa, že si užíva každý moment, keď ho jazdí tvrdšie a rýchlejšie, kým obaja nedosiahnu explozívny orgazmus. Tretí drak sa pridáva k zábave a opäť sa pridáva k akcii, tentoraz s jedným z jej priateľov. Stávajú sa navzájom potešovať, používajúc svoje jazyky a prsty, aby sa navzájom dostali na pokraj extázy. Nakoniec sa všetci traja stretnú pre úžasný orgazmus, ktorý vás nechajú bez dychu.
