Videoen inneholder tre animerte drager som deltar i en vill og erotisk trekant. Animasjonen er førsteklasses, med hver detalj av monsterens pelsete kropp fanget perfekt. Scenen starter med at trioen utforsker hverandres kropper, går hendene over hverandres kurver og stønner av nytelse. En av dragerne tar deretter kontrollen, rir partnerens harde kuk og tar ham dypt inne i henne. Hun ser ut til å nyte hvert øyeblikk av det, mens hun rir ham hardere og raskere til de begge når en eksplosiv orgasme. Den tredje dragen blir med på moroa, og blir med på aksjonen igjen, denne gangen med en annen av vennene sine. De skiftes i å tilfredsstille hverandre, bruker tungen og fingrene til å bringe hverandre til kanten av ekstase. Til slutt kommer alle tre sammen til en fantastisk klimaks som vil etterlate deg uten pust.
