I denne dampende video forbereder to muskuløse og behårede mænd sig til en vild morgen. Kameraet zoomer ind på deres tonede kroppe, mens de vågner op med solen skinnende ned på dem. De starter med at udforske hinandens kroppe, køre deres hænder over deres bryster og maver. Som varmen intensiveres, tager en af bjørnene kontrollen og stikker sin hårde pik dybt ind i den andens stramme hul. Den anden stønner af nydelse, mens han banker væk, hans krop ryster med hver bevægelse. Til sidst når begge mænd højdepunktet af deres lidenskab og frigiver deres varme ladninger over hinandens ansigter. Scenen ender med, at begge mænd når orgasme, udmattede, men tilfredse fra deres intense seksuelle oplevelse.
