Video ini menampilkan monster orc dan pasangannya, Myrtle, yang terlibat dalam sesi bercinta yang romantis. Adegan ini direkam dalam definisi tinggi dengan 60 frame per detik, memberikan visual yang jernih dari aksi. Animasi gaya kartun menambahkan lapisan tambahan kegembiraan pada pertemuan yang sudah panas. Pasangan ini terlibat dalam berbagai tindakan seksual, termasuk seks oral, jari, dan penetrasi. Anggota orc yang besar menembus vagina ketat Myrtle, membuatnya terengah-engah dan merintih kesenangan. Kemudian dia mengambil kendali, menunggangi monster orc di atasnya dan membuatnya liar dengan hasrat. Seiring adegan berlangsung, mereka beralih ke posisi creampie, dengan Myrtle mengambil beban di dalam pasangannya. Video ini berakhir dengan keduanya mencapai klimaks, lelah tetapi puas dari bercinta yang intens.