Video ukazuje dvě lidské ženy, které touží potěšit kresleného monstra. Střídají se v tom, jak ho uspokojují svými ústy a prsty, zatímco monstrum je ovládá všemi možnými způsoby. Animace je špičková, s realistickými pohyby a výrazy, které činí postavy realistickými. Mužský partner přebírá kontrolu nad situací, používá svou sílu a dovednosti, aby tlačil ženu za hranice. Používá různé hračky a techniky, aby ji přivedl na pokraj orgasmu znovu a znovu, dokud nakonec už nevydrží a nevybuchne v obrovském výstřiku. Toto je nutnost pro fanoušky animovaného porna a pro ty, kteří si užívají sledovat dominantní a submisivní partnery.
