De video bevat een gespierde homoseksuele man die zijn pik wordt gezogen door een crossdresser op verborgen camera. De bodybuilder wordt gezien in de kamer, alleen gekleed in een strakke top en shorts. Hij ziet er erg aantrekkelijk uit en heeft een grote zwarte lul die moeilijk te zien is. Als de crossdresser zichzelf begint te strelen, kan hij niet anders dan opgewonden raken. De crossdresser trekt vervolgens uit het gaatje en begint te spelen met zijn ballen, waarbij hij hun tong gebruikt om hem te stimuleren. Ze wisselen verschillende posities af, waarbij de gespierde man de crossdresser berijdt en luid kreunt. Uiteindelijk bereiken ze beiden een explosief orgasme en schieten hun ladingen over elkaars borsten. Deze video is perfect voor diegenen die graag zien hoe gespierde mannen het doen met sexy crossdressers.
